“中南傳媒的上市工作進(jìn)入換檔提速?！弊蛉?，中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（下稱“中南傳媒”）董事長龔曙光向外界宣布，這家出版集團(tuán)計(jì)劃明年登陸A股主板市場。5家戰(zhàn)略投資者昨天分別與中南傳媒簽署了4.55億元的注資協(xié)議。

中南傳媒隸屬于國內(nèi)知名的出版企業(yè)湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“湖南出版集團(tuán)”），包括9家出版企業(yè)、3家發(fā)行企業(yè)，以及天聞動(dòng)漫傳媒有限公司、瀟湘晨報(bào)傳媒經(jīng)營公司等傳媒企業(yè)。中南傳媒集中了湖南出版集團(tuán)主要的核心資產(chǎn)。至2008年末，湖南出版集團(tuán)總資產(chǎn)突破75億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入68.9億元，利潤4.12億元，同比增幅達(dá)25.7%。

嘗試行業(yè)募資新方式

此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，是為中南傳媒IPO鋪路。

5家來自湖南本土、同時(shí)大多具有較深的政府（國資）背景的投資公司合計(jì)出資4.55億元購買中南傳媒非公開定向增發(fā)股份。至此，中南傳媒總股本由12億股增至13.98億股，股東由2家增至7家，其中湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司及其全資子公司湖南盛力投資有限責(zé)任公司共同持有12億股，占總股本的85.84%，保持絕對(duì)控股地位。

這次增資擴(kuò)股沒有采取常見的共同發(fā)起設(shè)立的形式，而是在國內(nèi)出版行業(yè)首次采用非公開定向發(fā)行新股方式引入戰(zhàn)略投資者。龔曙光介紹，這樣的方式“確保了國有資產(chǎn)保值增值”。他同時(shí)介紹說，這次采取IPO之前通過私募形式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，開創(chuàng)了國內(nèi)出版?zhèn)髅狡髽I(yè)資本運(yùn)營的新模式，同時(shí)，引入戰(zhàn)略投資者的過程采用新股發(fā)行詢價(jià)的全新市場化發(fā)行模式，這在一般的IPO前引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的過程中并不多見。

明年上市需要“特批”？

隨著最近國務(wù)院《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》的出臺(tái)，許多文化產(chǎn)業(yè)類企業(yè)都開始籌劃擴(kuò)張和上市。在此背景下，中南傳媒昨日明確將IPO時(shí)間定在明年。

據(jù)龔曙光介紹，中南傳媒希望在2010年以“多介質(zhì)、全流程”的概念實(shí)現(xiàn)在A股主板上市，成為中國出版?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)集團(tuán)整體上市第一股。根據(jù)他的描述，目前國內(nèi)已經(jīng)上市的出版?zhèn)髅狡髽I(yè)，或選擇借殼上市，或只是部分上市，像中南傳媒這樣準(zhǔn)備真正整體IPO的尚不多見。

他同時(shí)透露，中南傳媒的上市規(guī)模至少在1億股以上，將在主板上市。

值得注意的是，中南傳媒前身為成立于2008年的湖南天聞出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?，今?月更名為“中南傳媒”。根據(jù)有關(guān)IPO的規(guī)定，擬上市企業(yè)必須保持連續(xù)三年經(jīng)營業(yè)績的經(jīng)營狀態(tài)，中南傳媒顯然不符合此條件。對(duì)此，龔曙光表示，將爭取獲得國務(wù)院對(duì)中南傳媒三年經(jīng)營業(yè)績豁免的特批，力爭年底通過中國證監(jiān)會(huì)的IPO資格審查。

文章來源：2009-7-30《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》